具备核心自研储能变流器、BMS等核心技术

 

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低估值储能标的中标项目50亿+，团队脱胎于中广核太阳能，具备核心自研储能变流器、BMS等核心技术

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公司新收购的的天启鸿源团队起源于知名企业中广核太阳 能，具备行业领先的储能PCS (变流器)、 EMS、BMS等核心技术，度电成本行业领先，有望迅速打开用户侧市场。

传统电梯配件业务方面，公司主业雄厚，市占率具持续提升空间，常年ROE达到20%以上。邱世梁预计2022- 2024年实现归母净利润2.0/4.2/6.2亿元，同比增长30%/113%/48%，其中天启鸿源2022- 2024年三年净利润考核目标合计4.8亿元，较收购时业绩承诺上调近50%,首次覆盖，对应当前股价PE为40/19/13倍。

1、外延并购切入电化学储能、新能源电站市场

公司传统业务为电梯研发、生产和销售。2022年5月12日，公司以现金方式收购天启鸿源51%股权，布局电化学储能、新能源电站业务。

天启鸿源管理团队起源于业内知名企业中广核太阳能，在可再生能源及储能领域拥有超过10年经验，当前致力于用户侧储能市场，凭借技术优势降低储能度电成本（LCOS)。

具备储能系统核心组件EMS、BMS以及储能整体方案的设计能力，运用独有的天启Al储存模块方案，在保持充放电效率的同时提升电池的一致性，保证锂电系统整体效率，超过90%，使度电成本处于行业先进水平。

截至2022年4月22日，天启鸿源业务周期在一年以内的已签约正在执行的订单合同金额为1.18亿元，业务周期在一-年以上的已签约/中标项目规模达55.3亿元。

公司以17.34元/股的价格，向天启鸿源15位核心人员授予限 制性股票1000万股，2022- 2024年净利润不低于8000/15000/25000万元，三年累计净利润4.8亿元，较收购时3.21亿的业绩承诺上调近50%。

2、传统电梯配件业务:精益求精，平稳发展

2016- 2021年，公司营业收入复合增速16%，归母净利润复合增速8%，ROE常年维持在20%以上，资产周转率稳步提升。

公司深耕电梯部件及电梯金属材料，与整梯龙头合作关系稳定。主要客户包含迅达、奥的斯、蒂升、通力和日立等知名企业，公司多次被客户评为优秀供应商。

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