盘点未来5年爆发的军工5大核心股国防精确制导技术遥遥领先

 

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一 、事件驱动

22年9月21日盘中消息，俄罗斯宣布进行部分动员，此次动员总人数预计为30万人，将催生大批武器装备需求。同时，今年战事频发，各国提高军演频率，弹药类装备消耗快速增长。

二、观点：精确制导是趋势，未来5年我国导弹市场增速将显著加快

国盛证券表示，从战术、消耗性、技术更迭三个维度进行分析，十四五期间导弹是增速快、确定性高的军工装备，预计未来5年我国导弹市场规模复合增速有望达到40%以上。

精确制导：弹载领域是T/R组件、惯导/卫导、嵌入式计算机增速最快的市场，除了弹载领域，其在机载、车载、舰载、星载领域均有广泛应用。

2022年我国国防预算1.45万亿，装备费占比按40%，则精确制导系统市场规模150-200亿。

三、军工制导5大核心股

智明达（688636）

公司成立20余年专精于嵌入式计算机领域，通过自身研发不断完善产品谱系，产品已覆盖各类武器装备平台，功能涵盖从数据采集到指令控制全领域，客户涵盖各大军工集团研究院所，是国内技术实力最强、产品谱系最全、定制开发经验最为丰富的民营嵌入式计算机龙头。

随着国产化叠加行业集中度提升，华为体系赋能，公司作为军用嵌入式计算机领域优势企业，未来有望充分受益国防信息化加速建设。

国博电子（688375）

公司为T/R组件龙头供应商。产品主要包括有源相控阵T/R组件、砷化镓基站射频集成电路等。

公司背靠电科，上游供应链稳固且逐步自给；下游来看，弹载、机载领域占据大头，充分受益下游订单增长；民用射频模块和射频芯片性能国际先进，充分受益基站射频国产化机遇。

国博电子作为中国电科旗下第一家在科创板上市的公司，国基南方主体及国博电子均在第三代半导体领域形成了国内领先优势，后续发展大有可为。

盛路通信（002446）

国内通信基站天线领域领先企业。公司主营业务微波器件、混合集成电路及相关组件、及复杂电磁环境下进行电子战的超宽带信号处理微系统的设计、开发、生产、销售与服务，产品适用于微波通信、雷达和电子对抗领域，应用于弹载、机载、舰载、地面等多种应用平台。

作为华为最大的微波天线供应商，公司在全球微波天线市场也处于领先位置。公司对华为的销售额占通讯设备销售收入总额的30%左右。

洪都航空（600316）

公司从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等，拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质，并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证，拥有完备的研发、生产和试验保障条件。

公司主营产品二代高级教练机K8是国内唯一，占有国内全部市场。是国内最主要的教练机生产厂商，导弹防务资产整合预期。

盟升电子（688311）

公司主营业务为卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务。主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列产品。

在卫星导航领域，公司是国内少数几家已自主掌握导航天线，微波变频，信号与信息处理等环节核心技术的厂商之一，具备全国产化设计能力。

公司主要客户为中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国航空工业集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所。

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