09月21日热点聚焦及个股掘金

 

【新股申购】

○欧晶科技代码001269，发行价15.65元，申购上限1.35万股，主营石英坩埚。

【要闻前瞻】

〇上交所公布上市公司三季报预约披露情况，上机数控、康缘药业将于10月10日率先披露，中芯国际等三公司将于11月披露。

〇人民银行发文指出，目前我国定期存款利率约1%至2%，贷款利率约4%至5%，真实利率略低于潜在实际经济增速，是留有空间的最优策略。

〇香港金管局发表题为《数码港元——迈出新一步》的政策立场文件，将为日后可能推出的数码港元展开准备工作。

〇上海银保监局启动清理规范金融中介活动专项行动，旨在进一步规范清理辖内银行保险机构与各类中介的合作，防范相关风险向银行保险体系传导。

〇20日，北向资金净卖出5.23亿元。天齐锂业、美的集团、五粮液分别获净买入10.57亿元、1.98亿元、1.64亿元。

〇有色协会锡业分会：8月锡精矿进口金属量下滑超40%。

〇经纪商兼分析机构StoneX预计22/23年度全球糖市将供应过剩390万吨，原因是亚洲和巴西丰产将抵消欧洲等地产量方面存在的问题。

【热点聚焦】

●培育新模式新业态 推动北斗产业高质量发展

9月20日，工信部电子信息司副司长徐文立指出，下一步，将按照党中央、国务院决策部署，继续落实好《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，推动北斗产业高质量发展：一是夯实基础能力。提升北斗芯片关键性能，着力补齐产业短板，打造健康可持续发展的大众消费领域北斗产业链和供应链。二是培育优质企业。强化产业链上下游协同，促进大中小企业融通发展，重点培育一批北斗领域的专精特新小巨人企业。三是创新应用场景。促进北斗与5G、物联网、车联网、卫星互联网等新技术的融合创新，丰富北斗产品形态，培育北斗大众消费应用新模式新业态。四是营造良好环境。加强部门沟通协作，发挥央地协同作用，构建产学研用联合的协同创新和成果转化机制，提高北斗产品质量和服务水平。

点评：中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能（AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷。中国卫星导航定位协会数据显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元，同比增长超16%，处于增长快车道。

◆A股公司中，中海达（300177）面向全球发布北斗全球精度系统HI-RTP、国内首款投入实际应用的全自主技术的北斗高精度导航芯片恒星一号及GNSS碟状天线。合众思壮（002383）面向行业市场提供北斗高精度产品服务和云+端全方位行业解决方案，在北斗卫星导航高精度实现了芯片、算法、接收机和天线等核心部件的自主可控。

●开展核心技术攻关 加快移动操作系统应用推广

据工信微报公众号，工业和信息化部9月20日举行新时代工业和信息化发展系列主题新闻发布会第九场，主题是大力发展新一代信息技术产业。工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟指出，在桌面操作系统方面，推动桌面操作系统与国际主流芯片架构和应用软件的兼容适配，加快提升产品功能性能，深化推广应用。在服务器操作系统方面，推动服务器操作系统与主流CPU、数据库、中间件等软硬件的兼容适配，加快提高产品国际竞争力。如欧拉操作系统终端部署量超170万套。在移动操作系统方面，支持骨干企业开展核心技术攻关，加快移动操作系统应用推广和生态建设。如鸿蒙操作系统装机量已超3亿台。

点评：作为一个融合多设备的系统，鸿蒙系统需要更多的第三方合作伙伴支持。以往iOS和谷歌的应用市场均基于手机硬件平台来做，而鸿蒙则能脱离单一的手机场景，使手机与家中其他设备实现不同的自连接，这将打开更广阔的商业空间。

◆A股公司中，常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。易联众（300096）在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。

●特斯拉人形机器人Optimus望于本月底亮相、商用化进程将加快

据媒体报道，9月20日，马斯克在社交平台回复网友评论时透露，特斯拉的自动驾驶/人工智能团队正在研究人形机器人Optimus和召唤/自动泊车功能，并且其最后期限均是本月底。早在今年6月3马斯克表示，第二届特斯拉AI日活动推迟到9月30日，届时可能会展示一台人形机器人擎天柱（Optimus）原型机，今日回复进一步证实此前说法。

马斯克此前曾透露，人形机器人擎天柱将使用其自动驾驶系统所使用的8个摄像头进行操作，为了与人类互动，还将在其头部安装一个屏幕。擎天柱基本上可以做任何人类不想做的事情，比如执行一些危险、重复或无聊的工作。若未来两年内人形机器人擎天柱能够量产，在规模效应下，其成本比汽车还要低，售价或许为2.5万美元（约17.5万元人民币）。

人形机器人作为人工智能的实体化，目前已完成了初步的探索和技术积累，未来结合产业应用具有广阔的发展前景，有望成为继PC、手机、智能电动车之后的新一代移动智能设备。国金证券指出，特斯拉机器人将加快服务机器人行业商业化进程，短期内建议关注人形机器人增量零部件，长期看机器人智能化程度空间广阔，应在边际增量大的细分领域优选高成长、竞争优势突出的个股。

胜宏科技（300476）公司战略布局人形机器人等赛道，开展了仿真人形机器人控制电路板的研发。

拓尔思（300229）公司数字经济研究院成立了机器人研究中心，正在和优必选公司、小鹏公司等相关企业，在人形机器人的各种应用场景，进行共同研究和探索。

●钒液流电池储能系统迎来首个GWh级别集采、产业加速迈向规模化发展

据媒体报道，近日，中国核电控股子公司中核汇能有限公司发布2022-2023年新能源项目储能系统集中采购招标公告，涉及储能规模5.5GWh。其中标段一为全钒液流电池储能系统，总容量为1GWh。据不完全统计，这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采，也是首个全钒液流电池储能系统GWh级别集采。

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。随着新能源逐步成为电力系统的主体，储能系统需要配套的储能时长亦将随之提升，全钒液流电池在中长时储能的场景中具备较强的比较优势，未来应用前景向好。近年来海内外锂电池储能安全事故频发，随着储能行业安全标准趋严，全钒液流电池本征安全的优势将进一步凸显。据券商测算，当前4h全钒液流电池储能系统的全生命周期度电成本或已低于锂电池储能，而当储能时长超过4h之后全钒液流电池的度电成本优势将更为明显。随着全球储能市场的爆发以及全钒液流电池技术的成熟，分析师认为全钒液流电池规模化发展的节点已经到来。

首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，大连液流电池储能调峰电站一期工程目前已并入辽宁电网，预计9月底投入商业运行。此次中核汇能1GWh全钒液流电池储能招标，显示产业化进程将持续加快。据券商预计，按照2025/2030年10%/30%左右的装机占比测算，则2025/2030年国内全钒液流电池新增装机规模有望达到11/93GWh，发展空间巨大。

钒钛股份（000629）、河钢股份（000709）等产能领先的钒资源企业有望充分受益下游需求增长。

【公告掘金】

◆五矿稀土（000831）拟将名称由原五矿稀土股份有限公司变更为中国稀土集团资源科技股份有限公司，证券简称由五矿稀土变更为中国稀土。

◆惠云钛业（300891）拟以自有或自筹资金投建年产10万吨新能源材料磷酸铁项目，项目建设工期预计为12个月，总投资预计为6.3亿元。

◆旭升股份（603305）被国内某新能源汽车领导者客户选为其电控箱体等零部件供应商。此次定点项目共计2个，生命周期为5年，年销售总金额约2亿元，生命周期总销售金额约9.5亿元。

◆鞍重股份（002667）控股孙公司领能锂业年产2万吨磷酸铁锂生产线（一期）建设项目暨年产1万吨电池级碳酸锂生产线经两个月的设备调试，正式投产运行。

◆东箭科技（300978）近期被广汽埃安新能源汽车确认为其电动尾门、电动限位器（电动侧开门）、电动剪刀门等三类产品的供应商，累计定点项目6个。预估上述项目生命周期内的总交易额合计为12.34亿元。

◆海目星（688559）拟定增募资不超过20亿元，用于西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目等。

◆宝馨科技（002514）拟与张春福教授、朱卫东副教授等达成合作意向，拟成立合资公司负责开展钙钛矿-异质结叠层电池技术的研发、开展钙钛矿-异质结叠层电池产业化技术研究以及商业化解决方案推广，并将相应技术应用于公司异质结电池项目。

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