A股早知道：2022年09月20日（星期二）

【资讯导读】>国内数控刀具龙头超预期上调报价、行业市场需求望逐步恢复>油运行业供需拐点已至、景气度持续上行>新开源：公司上调了PVP工业级K-30价格>岱勒新材：10月产能将达到300万公里、较原计划提前1-2个月

【今日头条】>国内数控刀具龙头超预期上调报价、行业市场需求望逐步恢复——————9月16日，国内数控刀具龙头欧科亿发布涨价函。公司表示，自2022年10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调。自5月以来，海外品牌陆续发布涨价函，涨价幅度4%-15%之间，7月份以来，住友、山高、山特维克产品涨价陆续落地，肯纳将于10月1日将相关产品价格上调9%-10%，瓦尔特将执行新的价格表。安信证券认为，海外品牌第二轮涨价已步入尾声，目前市场需求仍较弱，在此背景下欧科亿率先发布涨价函，超市场预期。欧科亿此次涨价的主要原因有：1）随着海外品牌涨价，公司产品性价比优势愈发明显；2）提高经销商补库存积极性，从而刺激短期市场需求；3）公司对于自身产品性能、后续市场需求充满信心。6月中旬以来，受到高温的影响，刀具行业需求减弱，8月份需求触底。头部厂商中报业绩说明会披露，目前欧科亿订单排产1个月，华锐精密订单排产近1个月，工厂订单仍偏弱，但是经销商端需求逐渐好转，主要是因为高温天气结束后，工厂开工恢复，刀具作为耗材，需求有所增长。目前仍处于市场需求季节性恢复阶段，下游制造业复苏程度仍有待观察，预计9月底、10月初可传导至工厂订单端，静待需求好转。鲍斯股份（300441）公司控股子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司主要经营业务为高端数控刀具、纳米涂层服务、医疗刀具等，产品包括旋转类刀具（钻头、铣刀、铰刀），超硬刀具以及数控刀片，并为客户提供金属切削整体解决方案。恒锋工具（300488）公司主打产品拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、切齿刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、精密螺纹工具等精密高效类产品中均有较多产品已实现进口替代，走在国内甚至国际前列。

【投资聚焦】>油运行业供需拐点已至、景气度持续上行——————9月15日，VLCC-TCE报31369美元/天，续创今年以来新高，环比增加14487美元/天，同比增加40878美元/天，其中TD3航线（中东-中国）TCE报50682美元/天，环比增加18922美元/天，同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升，行业逐步进入旺季，8月运价快速回升，近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长。世卫组织表示世界正处于战胜新冠疫情最佳时机，疫后交运及化工用油需求有望持续回升，同时目前经合组织国家商业原油储备13.18亿桶，远低于5年平均水准，补库存需求确定。供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段：当前行业在手订单占现有运力比为5.0%，处于1997年以来历史最低位。老旧船占比超10%，行业拆船确定性不断增大。欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效，届时欧盟从俄罗斯90%原油进口将被禁止。当前距大限降临已不足三个月，短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场，同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代，后续运距拉长逻辑或将持续演绎。冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高，在俄罗斯天然气断供的情况下，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上。中远海能（600026）和招商南油（601975）受益油运景气度上升。

【独家参考】>新开源：公司上调了PVP工业级K-30价格——————新开源（300109)接受投资者调研时表示，公司PVP产品品类较多，分级别、分品类价格不同，其中工业级K-30占比最大，价格最优。受巴斯夫PVP突发不可抗力事件影响，全球PVP供给将出现短缺。针对供需关系等情况，经研究公司对工业级K-30上调了5-8%的售价。公司预计短期仍将维持供给偏紧的格局。后续会密切关注PVP市场动向，并视原材料价格、市场供求情况等因素及时对产品价格做出调整。近几个月受原材料价格调整影响，公司PVP产品毛利率有一定幅度上升。焦作中站区2万吨NVP项目建设正如火如荼进行，公司17日刚刚召开了项目推进会，按照原计划在明年二季度形成产能的目标没变，争取提前试车试产，明年保守估计供货能力2.5万吨以上。

>岱勒新材：10月产能将达到300万公里　较原计划提前1-2个月——————岱勒新材（300700）接受机构调研时表示，公司今年4月公布新增金刚石线产能200万公里/月，即扩产后公司总产能将达到300万公里/月的扩产计划，根据目前的扩产进度来看，9月份公司产能将达到200万公里，10月投入设备产能将达到300万公里，较原计划预计会提前1-2个月。主要原因是之前是以15线机估算的进度，后来20线机验证成功后决定后续均投入20线机，于7月份开始均投入的均是20线机，整体产能比较会更大一些，而且随着市场进度加快，公司也在根据下游客户情况加快推进扩产工作，所以扩产计划相应也有所提前。本轮扩产计划完成后，公司现有的基础设施条件仍具备有200万/月的产能提升空间。预计时间3-5个月，完成后公司累计产能可达到500万公里/月。公司以碳钢丝为母线的金刚石线已有产业化的最细规格是33um。钨丝产品最细的已有批量销售的是30um，目前公司已全面掌握钨丝金刚线生产技术，产品在客户端的应用表现也取得了客户的认可，主要是在薄片化、细线化方面配合客户进行升级转换。

【财经要闻】>中国经济保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。>国家发改委到北京市调研充电基础设施发展情况。>农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动。>水利部：着力完善原型黄河监测体系，大力推进数字孪生黄河建设。>乘联会：8月份皮卡市场销售4万辆，同比增长18%。>住建部：1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.83万个，占年度目标任务的94.4%。>我国首批规模化生产生物航煤取得适航证书，首车计划运往空客天津工厂。>五部门就边境旅游管理办法公开征求意见，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地。

【公告淘金】南都电源（300068）签署3.8亿元新型电力储能项目采购合同。鱼跃医疗（002223）腾讯拟2.91亿元战略入股公司子公司讯捷医疗。文山电力（600995）子公司拟80亿元投建抽水蓄能电站项目。云天化（600096）拟设子公司投建450万吨/年磷矿浮选项目。川能动力（000155）拟收购启迪清源40%股权，切入盐湖提锂业务。文灿股份（603348）拟8亿元投建新能源汽车轻量化零部件生产项目。凌云光（688400）公司被认定为国家技术创新示范企业。新五丰（600975）资产重组事项获湖南省国资委批复。

【热点数据】>险资机构调研次数大增30%，机械、电气设备等行业个股获重点关注——————数据显示，截至9月19日，8月以来共有133家保险机构合计调研2074家A股上市公司，合计调研次数达2220次。与去年同期相比，保险机构调研次数增长37%，调研上市公司家数增加554家。从险资调研的行业来看，工业机械、电气部件与设备、半导体产品、金属非金属、电子元件、特种化工等领域成为调研重点。个股方面，英杰电气（300820）、尚品宅配（300616）、容百科技（688005）、京山轻机（000821）、华利集团（300979）、富临精工（300432）等上市公司受到保险机构较多关注。从险资调研内容来看，企业的业绩指标、生产经营情况、订单量、客户关系等方面是保险机构调研的重点。此外，部分行业的发展趋势等问题在调研中被多次提及。

【龙虎榜看台】>资金流入旅游酒店、啤酒等板块——————周一，沪深两市全天弱势震荡。截至收盘，沪指跌0.35%报3115.60点，深成指跌0.48%报11207.04点，创业板指跌0.72%报2350.38点。两市共计成交6653亿元，较上个交易日缩量1341亿元。盘面上，旅游酒店、啤酒、汽车整车、工业母机等板块涨幅居前，数字货币、云游戏、网络安全、美容护理等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：中化岩土（002542）获买一主买，买入净额为1.30亿元；N华宝（301327）获2家机构买入，买入净额为1.27亿元；浙江世宝（002703）获实力游资买入，买入净额为6482.45万元；通达股份（002560）获实力游资买入，买入净额为4716.26万元；华西能源（002630）获主力做T，买入净额为4103.92万元。

【新股申购】博菲电气：申购代码001255，发行价格19.77元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：金雷股份（300443）。凡拓数创：申购代码301313，发行价格25.25元/股，发行市盈率39.61倍。可比公司：视觉中国（000681）。唯特偶：申购代码301319，发行价格47.75元/股，发行市盈率36.33倍。可比公司：濮阳惠成（300481）。近岸蛋白：申购代码787137，发行价格106.19元/股，发行市盈率50.06倍。可比公司：美迪西（688202）。新芝生物(京)：申购代码889977，发行价格15.00元/股，发行市盈率30.12倍。可比公司：九强生物（300406）。

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