美中芯片战，韩国谋求中立

 

来源：内容由半导体芯闻（ID:MooreNEWS）编译自asiatimes，谢谢。

中国和韩国已同意成立一个新的合作供应链委员会，以及时解决两国广泛且相互依存的经济关系出现的任何中断问题。东亚日报报道称，在美国主导的供应链改革正式开始的情况下，这是中韩两国经济部长深入讨论后得出的结论……

自2019年特朗普政府对中国科技巨头华为实施制裁以来，美国一直在加紧努力将中国排除在国际高科技供应链之外。

新的供应链协议是在 8 月 27 日举行的第 17 次韩中经济合作会议上达成的。会议还就双方经济合作的其他方面达成了谅解备忘录，包括在第三国的联合项目。

中国《环球时报》指出，韩国需要一个稳定的中国市场来出口其关键产品，中国也需要韩国来发展工业。

黑龙江省社会科学院东北亚研究所所长达志刚（音译）表示：面对美国的压力，首尔表示希望与北京在产业链和供应链上保持互信和稳定合作关系。

他谨慎地补充说：尽管最新的协议对于巩固双边供应链合作很有希望，并且似乎向中国保证，对于它可能参与美国主导的芯片联盟没有任何误解，但我们仍然需要等着看韩国的实际行动吧。

Chip 4 是美国政府的一项举措，旨在与日本、韩国和台湾建立半导体产业联盟，以协调在供应链管理、研发、补贴和其他业务方面的努力。它被广泛认为是一种排斥和遏制中国的企图，它也引发了有关商业秘密和竞争优势的问题。

从表面上看，随着创纪录的资本支出转化为芯片制造能力的提高，而经济衰退同时削弱了需求，确保足够的半导体供应应该会变得越来越容易和便宜。半导体短缺已成为工业（尤其是汽车行业）的一个巨大问题，并在 Covid-19 大流行最严重时成为改变世界的政治问题，甚至可能变成供过于求。

从下图可以看出，WSTS（世界半导体贸易统计）报告的半导体账单（销售额）的同比变化在经过两年半的增长后，在 7 月份转为负值。随着创纪录的订单向出货量和安装量输送，半导体生产设备的销售继续增长，但仅以个位数的速度增长。

今年大部分时间，DRAM 和 NAND 闪存现货价格一直在下跌。6 月底，美国最大的内存芯片制造商美光宣布，由于包括个人电脑和智能手机在内的消费电子产品的需求显着减少，立即采取行动降低我们的供应增长轨迹。

美光是仅次于三星电子和 SK 海力士的全球第三大 DRAM 制造商，也是继这两家韩国公司以及日本铠侠和美国西部数据的合资企业之后的第四大 NAND 闪存制造商。

但供应链安全不仅仅是供应、需求和定价。韩国内存制造商三星电子和 SK hynix 还面临另一个与美国政府阻碍中国技术进步的决心正面冲突的问题，即它们在业务和收入方面在中国的大量存在和对中国的高度依赖。

根据韩国工商会的数据，到 2021 年，韩国近 40% 的半导体出口到中国，高于 2000 年的 3%。此外，三星约 40% 的 NAND 闪存在中国制造。西安在全球最大的NAND闪存工厂。SK海力士在无锡生产DRAM，后者还收购了英特尔在大连的NAND闪存业务。

与此同时，韩国依赖中国零部件向其他市场出口，尤其是美国。如下图所示，中国对韩国的出口与韩国对美国的出口之间有着密切的关系。

美国自己的电子产品供应链直接和间接地依赖于中国。目前尚不清楚美国商务部是否考虑到对中国实施限制的所有影响。

美国政府对向中国出口先进半导体生产设备的制裁可能会让三星面临来自中国 NAND 闪存制造商日益激烈的竞争。

美国已经阻止了荷兰ASML向无锡出口先进的极紫外(EUV)光刻设备，SK海力士销售的DRAM约有一半来自无锡。如果这些工厂不能升级，他们最终将失去竞争力。

这就提出了一个关键问题：美国的政策是旨在控制中国、韩国还是两者兼而有之？答案是，美国政府希望其提议的 Chip 4 联盟的所有三个合作伙伴——韩国、日本和台湾——将他们的注意力从中国转移到美国，无论他们可能遭受什么损失。在某种程度上，通过 CHIPS 法案提供的补贴，它愿意自主他们这样做。

研发是一个不同的问题。保护知识产权是一项共同利益，针对中国对商业秘密的轻率做法和聘请经验丰富的工程师的做法可以从协商和协调中受益。但韩国人、日本人和台湾人也可能在技术共享和来自华盛顿特区的联合研发项目方面存在问题。

韩国、日本和美国公司在存储芯片上展开竞争，三星在代工（代工）市场上与台湾和英特尔展开竞争。那么，他们为什么要与市场竞争对手分享他们的研发成果呢？人们担心，尤其是在韩国，Chip 4 可能会将东亚技术引入英特尔和美光。

另一方面，四人也相互协作，相互依赖。英特尔既是台积电（TSMC）的竞争对手也是客户，台积电最近成为索尼的合资伙伴。如果没有日本的设备和材料（例如，光刻胶），他们都不会做很多事情。

这留下了一个不便的事实，即中国是世界上最大的半导体市场，并且至少在最近是最大的半导体生产设备市场。因此，所有参与者都因切断与中国的联系而损失惨重，包括美国无晶圆IC设计公司（如英伟达）、集成设备制造公司（如英特尔）和半导体生产设备制造商（如应用材料）。

在艰难险阻的情况下，韩国人似乎在让中国放心，然后才与美国的 Chip 4 倡议进行谈判，使其成为不具威胁性的成员。日本可能会采取类似但低调的做法。

据报道，台湾已经同意加入，但不太可能将其与中国的庞大电子贸易置于危险之中。美国科技公司将在与美国商务部的磋商中捍卫自己的利益。

因此，Chip 4 可能更多的是政治言论而不是实质内容。或者，再加上已经实施的制裁（可能还会实施更多制裁），它可能会在中国半导体行业的道路上设置可能需要数年时间才能克服的障碍。这对中国的数据处理、人工智能和国防工业来说将是一个重大挫折——这正是美国政府希望实现的。

中国人会如何应对？直接或不对称的经济报复——例如过去已经实施的抵制韩国或日本产品——是一种可能性。几乎可以保证，加倍努力开发自己的技术，对外国知识产权的关注甚至比他们迄今为止所展示的还要少。

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