募资8亿-9亿美元，年内港股最大IPO招股

万科19日早间公告，万物云当日启动招股，预计发行价将不低于每股47.1港元且不超过52.7港元，9月29日或登陆港交所主板。市场预计，万物云此次预计募资8亿-9亿美元，将成为年内港股最大IPO。

公告称，根据全球发售将予提呈发售的万物云H股1.167亿股 （假设超额配股权未获行使），相当于紧随全球发售完成后万物云已发行股份总数约10%，假设超额配股权获悉数行使则为1.342亿股，相当于全球发售完成及超额配股权获悉数行使后已发行股份约11.33%。

招股书显示，2019年-2021年，万物云实现收入分别为139.27亿元、181.45亿元、237.05亿元，年内利润分别为10.4亿元、15.19亿元、17.14亿元。今年上半年，万物云实现营业收入143.5亿元，同比增长38.2%。数据还显示，最近三年万物云的毛利率约为17.7%、18.5%、17.0%。

本次IPO引入混合所有制改革基金及中国诚通投资、瑞银资管、润晖投资、HHLR基金及YHG投资、淡马锡等为基石投资者，以发行价区间计算，合计认购约2.72亿美元至2.8亿美元。

截至发稿时，华润万象生活、碧桂园服务的总市值分别为803.4亿港元、502.6亿港元，位居港股物业管理股市值前两名。业内预计，万物云的市值将超过400亿港元，位居第三名。

万物云官网显示，万物云前身为万科物业发展股份有限公司，成立于1990年。2020年10月31日，其正式更名为万物云空间科技服务股份有限公司（简称万物云）。作为物业管理服务提供商，万物云的业务模式主要分为三大业务板块：社区空间居住消费服务；商企和城市空间综合服务；AIoT及BPaaS解决方案服务。

去年11月5日，万科首次披露了拟分拆子公司万物云上市的计划。当时，万科方面表示，万物云在住宅服务、商写服务、城市服务三方面均已呈现良好发展势头，公司认为上市时机成熟。如果此次分拆上市得以实现，将有助于突出公司在空间科技服务领域的发展优势，提高公司及万物云的持续运营能力，释放其内在价值，同时有利于公司向开发、经营、服务并重转型发展。

今年3月30日，中国证监会正式受理万物云的境外上市申请。4月1日，万物云正式递交招股书。9月1日，万物云正式通过港交所聆讯。

招股书显示，此次IPO募集资金主要用于业务扩张，在全国范围内推进万物云街道模式。部分资金会用于AIoT和BPaaS解决方案的开发，收购增值服务和上下游服务商，及吸纳与培养人才。

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读创/深圳商报记者 陈燕青

编辑 黎莉

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