巴菲特从比亚迪“下车”后，大洋彼岸再次传来“刹车声”

巴菲特减持比亚迪之后，太平洋东岸再次传来刹车声。此事不仅惊动了比亚迪，还引起大A连锁反应。正如我在上一篇文章中担心的那样，新能源火爆的背后，被踩刹车的可能性再次增加。

巴菲特从比亚迪下车，然后，登上美国西方石油。这其中潜藏着，为石油站台的意思，也就是要为美元背书。这么做非常符合米国利益。

减持一事尚未完全尘埃落定，米国突然出来消息称，2024年禁止使用中国电池组。这则远洋消息，可以这样来理解。

米国和我们的新能源车发展阶段不同，米国还在1.0补贴阶段，我们是2.0市场化并举。2天前，米国突然向被补贴对象提出了条件。意思是，如果想获得多少多少的补贴，那得是纯米国组装车，不能用中国的电池组。

此事到今天为止，仍是吹过来的一阵风，尚无官方字正腔圆地表明立场。然而，市场最怕的这种黑风，尤其是带着长尾的黑风。

一个原因，消息源头待证实，既没人肯定也没人否定，但是风已经刮起来了，预期真实产生了。这就容易对大A造成意外杀伤。事实上，受消息影响，9月16日，大A各路新能源全线沦陷。

另一个原因，消息加了长尾，2024年生效，也是未置可否，不知真假。但是，越是模糊，越是不确定，市场越倒霉。市场最热衷不确定性，一旦加个长尾，预期跨度变长，利空级别就会加大。这个时候，任何非消息源头人士的解读，都不能构成靴子落地。只有真正的源头机构出面讲话，明确消息的真假和走向，才能最终判断能不能出尽。行情一直在不确定性中成长，在确定性出现的时候退潮，概莫能外。

市场的捕风捉影，虽然被业界笑话了一整天，但是我觉得一点都不可笑。

资本市场和实体企业的内在逻辑不是同的……企业全年订单有可能被董秘掌握了，董秘有可能洋洋得意，说什么都是气薄云天。其实，董秘的乐观经常和市场是相反的。为什么呢？因为董秘的乐观基于确定性的数据！很多时候，即使没有利润数据，董秘也可以通过市场供给推算出利润。但是林林总总都是基于确定性做出的判断，这和市场逻辑不搭调。

企业端传递的正面信息，可以信，但是，不一定是左右市场的正确信号。只有更高层对未来N年市场格局的不确定预判，才有价值。而这些大概率是在公司战略企划部门，他们搞的东西大概率都是机密，甚至也不一定完全正确。因此，做公司是一回事，市场又是另一回事。很多企业老大都搞不清楚市场价格，指望董秘，我看还是算了吧。

因此，一定要搞清楚，捕风捉影正是市场的本质特征，没什么好笑的，越是觉得可笑的人，往往都是没搞懂市场本质的人。

不管怎么说，踩新能源刹车，巴菲特减持算一次，这股黑风是第二次。现在已经到不能不防的阶段。

中国当前冲在最前头就是两块，一个是5G，一个是新能源电池。

华为5G面临的情况也都看到了，米国不是善茬，还要拉几个眼睛的联盟一起进圈。中国就两个全套5G公司，除了华为就是中兴。都是啥现状，不展开。

新能源，风口不是一般的大。2022年开始，比亚迪已经决定不上燃油车了。2030年是另一道坎，整个海南岛已经决定掐表禁售燃油车，还有相关车企也在跟进2030的禁售。

没有那个实力，也不敢随便把蛋糕扔掉。扔蛋糕的背后，是如火如荼自信满满的新能源愿景。然而，中国5G前锋能被卡脖子，中国新能源前锋为什么一定相安无事呢？有这么绝对的可能性吗？在不能确保无虞的情况下，居安思危，思则有备……好了，《巴菲特从比亚迪下车后，大洋彼岸再次传来刹车声》就写这么多，祝安。