速看！三大科技巨头点燃火热新风口！下周A股超级投资盛宴将开

 

所谓树倒猢狲散，墙倒众人推！在赛道股出现大面积降温后，一些利空就显得尤为刺耳，成为制约赛道股反弹的枷锁。前期最活跃的赛道主题，不少都被套上了利空枷锁，难怪这段时间迟迟无法企稳。

比如巴菲特连续减持比亚迪，海外最大中国股票基金减持宁德时代，对新能源汽车和动力电池两个主题带来压力；工信部表示，将引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳，锂资源迎双料利空；美对华大打芯片战，半导体产业链遭遇寒流；光伏逆变器公司销售数据造假，新能源景气度遭受质疑等等。

可以说，过去半个多月以来，赛道股降温成为困住A股的罪魁祸首！如果要打破当前的窘境，驱散A股头顶上的阴霾，就必须要有新的主线方向挺身而出！

这一两周以来，我们的机构投资者也在试图寻找新方向，来重新激活市场的活力。从交易数据上看，在这个过程中，机构席位在港口航运、传统电力、煤炭、休闲食品等板块中都有试探性动作。但在笔者看来，主力机构试探性布局的这些板块，要么行业景气度天花板较低，要么板块个股数量太少纵深不够，所以主力不会深度参与。

但周五时，这种局面似乎要被打破了，从盘面上看，当天卫星导航、通信设备出现大面积上涨，而盘后交易数据显示，这两个板块的异动，机构资金都有参与！

可能卫星导航和通信设备看起来没有多大关联，但实际上并非如此，这两个板块联袂异动，其实挂钩紧密！这个未来可能成为A股市场新方向的板块：通信设备！

一，两大科技巨头新品发布点燃A股市场新风口！

下周，全球两大顶级科技巨头，华为和苹果都有重磅新品发布。其中，华为将于9月6日举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。而苹果将于美国当地时间9月7日上午10点，也就是北京时间9月8日凌晨1点，举行新品发布会。

从去年的营收数据上看，苹果一年净利润6500亿，而华为营收也只有6300亿，两者悬殊越拉越大。不过如此，华为还是选择和苹果硬刚！在苹果重量级新品iPhone14发布前一两天，推出Mate50！

原本这只是科技界的一场PK大戏，但这几天却在资本市场中掀起了巨浪，只因为这两个重量级产品较此前的智能手机，都在同一个点上寻找到了突破契机！

在9月2日早间，华为终端微博发布一则Mate50系列相关的消息。华为常务董事、终端业务CEO余承东称，华为Mate50在通讯技术上有一个新的突破，向上捅破天。对此，有业内人士表示，余承东的话暗示，华为Mate50系列将有卫星通信功能。与此同时，近日也有券商研报称，华为Mate50系列要用卫星通信：通过北斗发送紧急短信。

苹果方面，同样有消息指出，卫星通信是iPhone14量产前的测试项目之一，苹果已经完成了这项功能的硬件测试。iPhone14的卫星通信主要提供紧急短信/语音服务。至于iPhone14是否会提供卫星通信服务，取决于苹果和运营商是否能解决商业模式。此前苹果或已经在iPhone13中完成了卫星通信的硬件开发。之所以不支持，是因为商业模式还没有谈妥。

而除了华为和苹果外，特斯拉（星链）也在着手进军卫星通讯，卫星互联网。之所以这些科技巨头会不约而同地选择卫星通讯，还是因为卫星通信无需布设光缆、铁塔等大量基础设施，便可实现对包括两极在内的陆地、海洋、天空等地球表面完整、立体全覆盖，本质就是传统航天和通信领域的技术拓展融合。

这条消息是在8月31日前后被爆出来的，在该消息传出后，A股市场中几个前排活跃股就开始出现异动。经过了两天的发酵后，本周五卫星导航、通信设备两大板块出现大面积异动。而从这几天盘后的交易数据上看，主力机构也有参与其中。

二，卫星互联网或为通信设备爆发的导火索，更多看点仍有待挖掘！

值得注意的是，几个科技巨头布局卫星通信，或仅为通信设备爆发的导火索，如果结合上下游带动关系来看，通信设备的发力点并不少：

1，VR+5G：作为通信行业已落地的产业前线，5G技术正加快渗透入生产和生活空间，数据显示，截至今年6月末，全国移动通信基站总数达1035万个，5G基站占比17.9%，二季度新建5G基站29.5万个。随着5G网络建设日益完善，相关应用也将逐步落地，而应用端的涌现同时也将促进5G网络的建设加速，有分析认为，VR有望成为5G首个大规模落地应用。

当前5G基础设施建设基本完成，但对标4G赋能在线支付、短视频等应用，目前核心应用尚待落地。VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。对标3G、4G时期运营商对终端的补贴力度，运营商有望大力支持5G下游应用，叠加近期VR新品将密集发布，VR行业今年三四季有望开始放量。

2，激光雷达+光通信：随着5G、云计算、大数据等技术与应用的快速发展，全球数据流量持续增长，光通信与光网络需求得到了快速提升。光模块是光通信产业链中的关键器件，将充分受益于产业新趋势。而据机构研报分析，不少光模块公司都在深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。根据预测，激光雷达全球市场规模至2025年为135.4亿美元，相较于2019年可实现64.5%的年均复合增长率，为相关公司带来全新发展机遇。

3，带状光缆采购：2022年8月24日，中国移动发布2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购招标公告，预估采购规模约5.19万皮长公里，折合986万芯公里，设置最高投标现价48,962万元，预估采购需求满足期为一年。而2020年至今，移动已开展3次非骨架式带状光缆集采。虽说带状光缆集采规模不大，但一定程度体现行业趋势。此次中国移动带状光缆集采无疑是行业需求增长的有利佐证，展望今年移动普缆集采，有机构判断需求规模有望持续增长。

三，通信设备多分支涉及个股：

ICT综合设备商：中兴通讯（000063）、星网锐捷（002396）等；

基站/能源：平治信息（300571）、润建股份（002929）等；

IDC板块：奥飞数据（300738）、超讯通信（603322）等；

光模块叠加激光雷达：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、光迅科技（002281）、新易盛（300502）、博创科技（300548）等；

光纤光缆板块：长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）、光库科技（300620）等；

车/物联网/能源物联网相关：移远通信（603236）、广和通（300638）、移为通信（300590）、威胜信息（688100）、亿联网络（300628）等；

卫星通信：北斗星通（002151）、华测导航（300627）、振芯科技（300101）、神宇股份（300563）、通宇通讯（002792）、海能达（002583）、通鼎互联（002491）、二六三（002467）、纵横通信（603602）、三维通信（002115）、北纬科技（002148）、灿勤科技（688182）、海格通信（002465）、铖昌科技（001270）等。