作者 |谢筱白

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昨天我在文章里写了，现在股市进入了垃圾时间，意思是大概率横盘震荡。

对不起，我走眼了！现在的股市就像秋高了，直接把人气爽了！

整个市场压倒性的下跌，4100多只暴跌，仅有700只飘红。

更气人的是，这还是启动护盘模式，才取得的战果，否则后果更不堪设想。

盘中权重股保险、食品、证券、银行等纷纷出来护驾，但仍拦不住资金的疯狂外逃。

这或许就是——信心全无的结果。

尤其是昨天我提到的新能源板块、光伏板块，直接领跌，个股跌幅中位数都超过6.4%。

更夸张的是光伏逆变器今天整体跌了9%……

我的经验是，当强势板块开始以跳水的姿态开始作秀时，放心，入水角度刚刚好，不会溅起你想要的水花。

很多人会说，熬一熬就好了，巴菲特都说别人恐惧，我贪婪。

但现在的问题是，巴菲特都开始减持了，你还想怎么样？

01

现实中，总有人劝你忍一时风平浪静，退一步海阔天空。

你也以为熬一熬就会好，其实不然，市场就像中药，你以为很苦了，熬一熬会发现：更苦。

不信你问问这几年干实体的小伙伴，他们要没有找你借钱，还有力气开喷，都说明他们混得——还不错。

绝大多数都是服了，我服了！求求你收了神通！

归根接地还是——信心没了，啥都草木皆兵。

啥消息都能砸出个大坑，不管是任正非、还是巴菲特，鲍威尔.....

当然有一说一，比亚迪价格贵不贵那要看和谁比？和造车新势力的理想、小鹏、蔚来比，那他就是个弟弟，毕竟上述这几个市盈率都上千倍。

但要和宁德时代比那比亚迪确实贵！，昨天还160倍市盈率呢。

如果不是内资在搭轿子撑着它，你敢想？

但当他们的信仰巴菲特开始撤退，内资立马开始有样学样比起了跑得快，造成了今天的踩踏。

你说至于吗？

或许不至于，毕竟巴菲特减持才占持股的0.5%，但反过来看，港股一天的流动性也就600亿港纸上下，显然是承接不了巴老的大手笔甩卖。

换言之，如果巴菲特铁了心要减持比亚迪，这个过程可能是旷日持久的，一年、两年.......

大股东一年到头的减持自家股票，作为小股东岂能不慌？

但让我更不安的是后面几条消息。

02

财政部于昨日发布《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》，介绍上半年财政政策执行情况和下半年财政政策展望。

我今天仔细学习了几遍，只能说：指望财政发力恐怕是——要落空了。

有几个细节我给大家盘点下：

1.总体财政目标：弱化预期目标

报告里原文写着力争实现最好结果，也就努力即可，成绩放到其次。

2.财政火力或将降温

往年老生常谈的减税降费，提都没提。

反而报告反复强调，财政政策落实落细，也就是说，要勤俭持家、要精打细算，反过来说明财政确实是没啥钱了。

3.钱要花在刀刃上：卡脖子核心科技财政补贴方案要出炉

重大战略任务财力保障，突破重点领域‘卡脖子’关键核心技术，请注意，这种说法还是第一次出现。

4.财政资金继续向底层倾斜

报告里明确保障和改善民生，不得不说，还是社会主义好，政策都要向底层倾斜。

问题来了，为啥报告字里行间透着不容易的信息呢？

请看报告里的一个数据：

中央一般公共预算对地方转移支付安排近9.8万亿元、增加约1.5万亿元，增长18%、增幅比往年大幅提高。

这个大幅提高什么概念？

今年上半年，全国一般公共预算收入105221亿元，全国政府性基金预算收入27968亿元，合计广义财政收入为133189亿元。

而今年上半年，全国一般公共预算支出128887亿元，全国政府性基金预算支出54826亿元，两者合计广义财政支出为183713亿元。

简而言之，今年上半年广义财政支出大于收入（财政赤字）约5万亿元，创近些年新高（去年上半年这一数据约为7181亿元）。

这一收支缺口会通过发行政府债券、调入资金等方式来弥补。

也就是说，今年上半年全国一般公共预算收入，几乎相当于全拿去转移支付了。

转移支付，本质上就是平衡欠发达地区、基层以及公共卫生。

想一想，如果没有这天量的转移支付，会怎么样？

总结起来，我们会发现，在财政资金有限的背景下，上半年，为了稳增长，财政资金大量地投入到了汽车行业，特别是新能源汽车；

下半年，重点大概就是重大战略任务财力保障，以卡脖子关键核心技术为主。

不得不说，这是一个重大的转折。

03

另外，今天有人公开喊话我，房地产又回来了！

昨天，万科发布了半年业绩。市场对于这次业绩的看法，股价是最好的总结：

看盘面也是如此，大盘绿绿的情况下，万科股价涨了将近5%

看财报，万科的净利润止跌回升，回到了正常水平；

债务方面，万科也给未来借钱留了些空间，有息负债目前仅占总资产的15%。

更重要的是万科手上拿着1400亿现金，哪怕把一年内要还的债务去掉，还有800亿左右的自由现金流。

另一家房企雅居乐斥巨资，在媒体高调宣称回来的，还有我！

今天有媒体报道，雅居乐再赎回3.6亿美元优先票据，渡过8月份偿债高峰期。

但我想说，此时谈房地产渡过难关尚早，房地产的难，除了资金困境，更多是市场对它的信心和感情变了。

毕竟，情况还很不乐观，比如：

最近，南宁才顶着压力设立30亿元房地产纾困基金。

和郑州一样，这也是地方主导并成立，意在化解楼盘交付难题，基金首期规模30亿元，目的是保交楼、稳民生。

房地产能不能止跌稳住？

关键还得看家印！

即使渡过了难关，也不可能回不到高速成长的阶段。

就跟很多或深沉、或愉悦的感情经历一般，过去了，就过去了，可以回头看，但别回头走。

千万别再来一波涨价去库存之类的绝绝子操作。

那这些喊房地产已经走出底部！房地产已经度过危机的声音有用吗？

我家窗外的猫一发情就会叫一夜，叫有用吗？有用我早叫了。

结语：

我们会发现市场目前进入到一个困境，上得勉强，下得坚决，怎么办呢？

我建议大家该干嘛干嘛——目前能做的就是以加法快乐，用减法生活，用乘法感恩，用除法放下。生而破碎，用活着来修修补补。

你或许会说你这是恶意躺平。

其实不是，只是暂时的休息，只是不知道这个暂时会是多久。

走一步有一步的风景，进一步有进一步的喜悦。但谁又不是放弃之前，在寒风中站了很久。

幸与不幸，终有尽头，更何况，现在没有风口，只有封口。

当然也不是没有好消息。

比如：广州、深圳进一步增加购车指标，2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

核心科技财政补贴方案即将出炉......但都需要漫长的等待。

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