港股年内最大IPO来了！

 

原标题：港股年内最大IPO来了！

8月19日，中国中免发布公告表示，公司已确定此次境外上市外资股(H股)发行的最终价格为每股158.00港元。本次募资总额预计将达162.36亿港元，有望超越天齐锂业，成为港股年内最大的IPO。

中国中免此次发行的境外上市外资股（ H 股 ）预计于2022年8月25日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易 。H股将以每手100股H股买卖。H股的股份代号为1880。

中国中免公告截图

公告表示，中国中免已向国际包销商授出超额配股权，其可由联席代表（代表国际包销商）于上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后三十日止期间任何时候行使，以要求本公司按发售价发行合共最多15,414,200股额外H股，即不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的15%，以补足国际发售的超额分配。

公告称，中国中免拟将全球发售所得款项净额用于巩固国内渠道、拓展海外渠道、改善供应链效率、升级信息技术系统、市场推广和完善会员体系、补充流动资金及其他一般公司用途。

中国中免公告截图

此次H股IPO，中国中免共计引进9名基石投资者，合共认购62.38亿港元的发售股份。其中，韩国AMOREPACIFIC集团、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中远海运（香港）有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司、泸州老窖（000568.SZ）、Oaktree基金、国投旗下的融实国际控股有限公司、上海机场投资有限公司分别认购7.85亿港元、11.77亿港元、6亿港元、7.85亿港元、3.92亿港元、6.22亿港元、3.14亿港元、7.85亿港元、7.77亿港元发售股份。

根据招股书，中国中免是全球旅游零售第一大运营商，是国内唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店，专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务，市场份额达到86%。

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来源 读创财经综合

编辑 梁佳彤

责编 李耿光

监制 吴吉

校审 孙世建

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