华为“寒意”传递到了A股，超4400家公司下跌，还有机会吗？丨蒋衍看盘

今天就一句话：一家没有上市的，年赚几百亿的巨头公司喊，活不下去了。4300家A股上市公司一听，非常的羞愧，真觉得活不下去了。今天暴跌的宣泄，有点反应过激了。华为活下去的说法，任老板说了有好几年了吧？这么大一个国家，80万亿的股市，如果只看一家企业的脸色，未免有点可笑了。

具体来看导致今天下跌，三个原因。

第一， 当然是华为任正非的内部讲话被市场广泛流传，华为有没有感受到寒意我不知道，但是今天A股确实感受到了寒意。大家都知道经济压力较大，那为什么华为的表态会引起这么大的轰动？这就好比考试结束之后，你算不出自己会考多少分，但是觉得考得不好，这时候常年第一的好学生说：这次的考题太难了，他可能刚刚及格。你说你的心理阴影面积会有多大？实际上即便经济真进入寒冬，股市也不会完全跟随，相反货币政策还会更为宽松，需要股市的稳定来反哺实体经济的发展，股市的结构性机会反而会来到更多，真正会跟随经济滞涨的是股市的大盘指数，即大盘蓝筹股的表现，因为这些传统龙头直接反应的就是经济面。

第二、宁德时代昨天公布了半年报，二季度营收和净利润都出现了大幅增长，唯独的缺陷就是毛利率继续大幅下滑。

第三、光伏板块开盘后传来利空，工信部等三部门联合发布避免光伏产业内卷的通知，直接一盆冷水浇到光伏身上，灭火了。

以上三个原因是今天下跌的原因。另外深层次的原因还是局部涨高了，今天大幅回调的，不管是汽车一体化压铸、储能还是光伏、锂电，最近两个月一直在高位，今天比较抗跌的农业、保险券商，都是在低位趴了很久的难兄难弟，所以调整没有大家想的那么复杂，就是涨多了需要回调，特别是在8月底中报披露完毕前，等9月各方面共振之后，还将有非常不错的机会。

那么，要不要抄底呢？

今天一口气跌破了3250点，尾盘直接奔着3200点去了，当实体经济不好做，但货币政策相对宽松的情况下，也就意味着市场不缺钱而缺好的投资品种，也叫做资产荒。这种情况下，资金没有其他的蓄水池，股市依旧是一个很好的方向，所以，别太悲观，股市是经济的晴雨表，但不代表着始终同步（实际上即便经济真进入寒冬，股市也不会完全跟随，相反货币政策还会更为宽松，需要股市的稳定来反哺实体经济的发展，股市的结构性机会反而会来到更多，真正会跟随经济滞涨的是股市的大盘指数，即大盘蓝筹股的表现，因为这些传统龙头直接反应的就是经济面）。股市没有大问题，短期还是高位震荡，9月会有机会。

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