为什么我坚定认为中芯国际是一家万亿级别的大国重器？

 

hello 老铁们大家晚上好！

好久不见，甚是想念啊！

熟悉我的老铁都知道，我不太喜欢啰嗦，直接说我的研究成果和思考：中芯国际我认为5-10年时间有希望成为万亿级别的公司！

之前神船700亿市值的时候，我说有到1400亿的空间，结果两个月直接翻倍，至于神船能不能上2000亿，需要时间去验证，想要一口吃出一个胖子我觉得不太现实，同样现在中芯国际也出来很大一块市值增长的空间，这个属于真价值投资者的盛宴。

目前港股中芯1200亿，A股1100亿，总体2300-2400亿，相对还是很便宜的，当然港股最划算。

我们先看两个公告：

中芯董事长换了，是不是意味着之前的内斗已经基本结束，新的管理层将要开启新篇章？

去年12月16日，中芯国际发布了关于梁博士可能辞任的公告，公司已知悉梁博士其有条件辞任的意愿，正在积极核实梁孟松的真实意愿。

在网络曝光的辞职信中，梁孟松提到自己是在12月9日接到董事长周子学的电话，才得知蒋先生即将出任副董事长一职。梁孟松说：我感到十分错愕与不解，因为我对此事毫无所悉。我深深的感到自己已经不再被尊重与被信任。同时在这份辞职信中他还表示自己无意干涉公司的人事任命，只是想表达出自己的感受。

蒋尚义与梁孟松原本的师徒恩怨，只是中芯国际被内斗拖累的一个缩影。在美国高压的大背景下，蒋尚义的进入与梁孟松的退出，也只是中芯国际在战略上的一项对位选择。但内斗这一话题终究还是中芯国际难以避开的雷区，在此前的数年中，中芯国际已经因为管理方面的问题，耽搁了不少的机会。

曾经的直属上司再次成为其直属上司，或在一定程度上触碰了梁孟松的逆鳞，让他交出这份辞呈。

关于蒋尚义 梁孟松和周子学三个人之间的恩怨，说实话跌宕起伏，有机会再说！不过这一次的人事调动说明：

1 国家已经初步平定三个人之间的矛盾，调走了周子学，蒋尚义就独木难支，梁博士也就安心搞科研就可以了，不需要另外搞政治斗争！

2 国家和地方政府重金重拳入股，绝对不会像之前管的人那么多反而管不了的局面，老实讲现在的中芯国际已经从单纯的芯片企业转变成抗美援朝的航空母舰！

3 国家不再允许在芯片企业搞政治小动作，一切从抗美这个出发点着手！任何搞小动作的人都要被干掉！

对了，其实梁博士还是我的男神，这么大年龄了，把自己几百万的年薪捐出去，不为名不为利在中芯国际搞科研，他还是个台湾人，我觉得已经鞠躬尽瘁了。

你也会看到，这些年批评中芯国际内斗的人很多，却没人说梁博士的坏话，因为什么？因为他没东西可以说，就是安心做实验搞科研。

从中芯高层换帅这个角度看，请大家注意了！中芯的性质变了，变成了一个国家战略机器！而且国家已经掌握了战略主动权！

有人说新董事长不是梁博士这样的技术大牛，可能不太合格！为什么不让梁博士担任CEO？

梁博士研发任务艰巨，对外接待和运营公司需要耗费大量精力！不可能担任，而其他技术做董事长那就对梁产生压制，所以财务做董事长是做好选择，梁博士技术一把手，可以放手研发。

最关键高是中芯一步一步爬上来的，有一定的基础，也不像其他技术大牛对公司有威胁，万一拿着技术投靠台积电或者三星高通呢？

财务当CEO公司就会变得比较稳健，他虽是名义上CEO，但权利却不属于他，他是国家机器的执行者，背后是地方政府和国家。理解了这一层含义，你就明白这个换帅是很有深意的，某些人不听指挥私下结党营私排挤技术大牛，国家已经看在眼里了！

二 中芯国际的千亿投资额度！

1 临港投资570亿！大手笔啊！

临港在特斯拉之后，中芯国际投资额度也非常大，从这个角度看，临港未来前途还是比较光明的！

2 深圳的12英寸晶圆厂已经快投产了，投资额度23.5亿美金

三 中芯国际：与北京开发区管委会订立合作框架文件，有意就发展及营运该项目

中芯国际：与北京开发区管委会订立合作框架文件，有意就发展及营运该项目于中国共同成立合资企业。待订立最终协议，该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元，约51%的初始注册资本将由本公司出资

点评：如果两年内中芯28纳米能达到月产百万以上，加上国内其它晶圆企业的产能，完全替代三星和台积电28纳米是非常有可能的。现在28纳米实际上是三星和台积电重要的利润来源。所以这个项目是非常有意义的，想象空间巨大。相信中芯会不断地有重大突破。

三 目前全行业芯片都很紧张，特别是造车企业，因为汽车价值远远高于手机，那么连汽车芯片都没有的话，你说缺芯缺成啥样了！

我们行业所有的老总全都在上海，对芯片着急的要命。9月4日，东风董事长竺延风第十七届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上表示，马来西亚疫情下的芯片短缺带来全球性影响，预计影响全球汽车20%的销量，今年已经影响东风集团25-30万辆的销量。

2021年7月，马来西亚局部疫情加剧，引发了全球芯片生产断崖式危机。作为全球车规级芯片生产、封装、测试的最主要生产地，多家半导体厂家在马来西亚的工厂停工停产。

今年8月中旬，博世（中国）副总裁徐大全表示，因为新的疫情，某芯片供应商的马来西亚Muar工厂已经关闭部分生产线至8月21日，博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。而博世是中国最大的ESP供应商，国内主流自主、合资车企大都主要使用博世ESP系统。

徐大全表示，即便疫情好转工厂复产，复产的过程也会很慢，所以9月份影响都会很大。

事实上，因为芯片短缺，自二季度以来，中国汽车市场已经连续三个月下滑，不少车企提车需要长时间等候，甚至面临终端无车可卖的情况。

在国家部委的统筹协调下，芯片供应逐渐恢复秩序，但距离缓解任重道远，在今年接下来几个月里想转变还有难度。竺延风表示。

不过，在竺延风看来，这次芯片危机为整车厂与芯片厂在未来融合方面提出了新的思考。

我们需要各行业联合起来，共同解决这个问题，包括整车厂和芯片厂商。竺延风表示，过去芯片厂不是整车厂的一级供应商，未来，半导体芯片行业和汽车行业在融合的速度与方式方法上，以及供应商的层级的管理上会有很大的转变。

总结语：也许很多人之前对中芯国际期望过高，发现来来回回20-30这个价格区间震荡了一年了，没赚到什么钱，也许中芯内部确实存在内斗和效率低下的问题，但是面对崭新的中芯，我又觉得以前的所有问题都是可以解决的，都是可以期待的。

中美未来对抗的主战场必定有一场芯片的世纪之战，高通台积电阿斯麦强敌环绕，希望进击的中芯能够不负众望，继续攻克难关吧！

既然抗美援朝我们小米加步枪都能赢，现在条件这么好经费这么充足，没有理由这么悲观的，不是吗？