半导体目前在A股上主要的两个成长方向，一个是光伏半导体，另外一个就是汽车半导体，这两个半导体需求方向又有一个共同的大需求，那就是功率半导体，无论是光伏还是新能源汽车，都有巨大的功率半导体需求，而他们共同的技术演进方向就是第三代半导体，特别是碳化硅方向，所以对第三代半导体巨大需求的期待下，今天这个方向的半导体企业受益就非常明显了。

一、第三代半导体带领板块再一次爆发

今天A股市场其实是不好的，三大指数都是跌，唯独科创板是涨，而且市场实际上就两个方向是爆发性的，一个是光伏，另外一个就是半导体，这两个赛道股基本上涵盖了这个月的投资方向，那么我就简要说下这两个方向为何是这个月的主力方向。

光伏发电，主要受驱动于今年暑假全国过长时间的高温天气，今年的高温持续时间已经是创纪录了，全国各地因为电力供应不足，限电明显，这种背景下光伏等新能源发电就受到时间的驱动，持续受到资金面的关注，毕竟高温的情况下，水少了，水电就会出现发电量不足的情况，也就是说越热越干旱越需要电的时候，越没有水，这种反差的情况下，稳定发电的光伏和风电就又受到市场的追捧了，因此光伏发电相关的产业受热驱动明显，特别是硅片的需求暴涨，直接利好通威股份、中环股份等等。

半导体，实际上主力方向是功率半导体，毕竟光伏发电和新能源汽车都要用到这个器件，因此你会发现IGBT相关的企业今年股价走势就比较好，比如斯达半导、扬杰科技、新洁能等等，而IGBT未来演进方向就是碳化硅，因此碳化硅相关的企业又受益明显，比如三安光电、露笑科技、天岳先进等等，今天天岳先进涨停就明显说了这个问题。

二、这个月仍然是半导体的天下

这个月半导体板块的走势是先扬后抑的，8月5日直接达到高潮，然后持续调整了2周，当然虽然说是调整，但是半导体依然没有全部熄火，这是板块内部方向的轮动，刚开始轮动的是半导体封装，然后是半导体装备，现在轮动到了第三代半导体，因此这个月半导体的投资一直在持续当中，板块内部分化比较严重，因此这个月一整个月都是半导体的天下。

目前半导体内部的轮动方向比较难判定，因此最简单的方案就是持仓静待，这时候追高容易被套住，持仓等待机会才是王道，目前还没有轮到到的主要是芯片设计方向，芯片其他方向都已经轮动了一遍，因此很可能接下去会轮动到了芯片设计方向，比如汽车芯片，相关的企业有闻泰科技、瑞芯微、韦尔股份、北京君正、兆易创新等等。实际上每一轮芯片板块的内部轮动都会走一遍的，因此我也期待下芯片设计方向的轮动，因为主要稍微一个国产化的时间驱动，那么芯片设计方向就会爆发，之前闻泰科技的爆发也是事件驱动的。

三、两市将可能长期只是赛道股的市场

2021年一整年都是赛道股的市场，芯片、电力、新能源汽车等等走遍了2021年，2022年初后虽然银行板块撑了一段时间，但是也难以抑制住两市暴跌的行情，市场连续暴跌到4月27日才止跌，所以看起来主板可以支持市场，但是没有赛道股的市场，市场却变得不堪一击，因此市场不能没有赛道股。

很多人持续投资价值股，比如银行、消费股，其实这些股确实是价值股，因为他们的盈利能力能够保证，但是他们缺乏成长性，当全球货币宽松的时候，他们涨的非常厉害，但是你们有没有想过，价值涨的很厉害的时候，赛道股也将涨的更厉害，所以市场长期都是成长股的方向，包括美股也是，只不过很多人看的太多巴菲特成功故事，忘了美股其实也是成长的，特别看纳斯达克指数，可以发现几乎都是爆发式的增长。

因此我个人只会投资赛道股，特别坚信芯片半导体的方向。