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“爆款一哥”来了!A股时隔5年再迎影视股,这家券商保驾护航!后市咋走?
2022年8月18日,由华龙证券保荐承销的博纳影业(证券代码:001330)在深交所首发上市,成为近五年来首个A股上市的影视公司。
上市首日,博纳影业开盘涨停,涨幅32.41%,触发临时停牌;恢复交易后二次涨停,涨幅43.94%。截至收盘,博纳影业股价报7.24元,最新市值99.52亿元。
博纳影业成立于2003年,是国内首家从事电影发行业务的民营企业。2010年,博纳影业赴美上市,成为中国内地影视第一股。华龙证券成立于2001年,甘肃省内唯一的全牌照证券公司,目前在甘肃省和国内主要城市共设有100余家分支机构,主发起设立华商基金管理公司和甘肃股权交易中心,全资控股金城资本及华龙投资等机构,控股华龙期货公司。
时隔5年,A股再迎影视股
熟知影视行业的人投资者都知道,A股市场上一家IPO的影视公司,还是2017年10月成功上市的金逸影视。在其之后,影视行业监管加强,行业进入低谷,影视娱乐成功抢滩A股的几率几乎为零。
五年的尴尬局面,现如今终于被华龙证券和博纳影业打破。8月18日,华龙证券承销保荐的博纳影业成功敲开了A股这扇紧闭了五年之久的大门。
公告显示,此次博纳影业向社会公众公开发行的股份数为2.75亿股,发行价格为5.03元/股,募集资金总额13.83亿元,将全部投资于博纳电影项目和博纳电影院项目,制作具有较强市场影响力的优秀电影,加快影院建设发展,将进一步提高该公司在行业的领导力,提高该公司盈利能力。
资料显示,博纳影业深耕影视行业多年,目前该公司还在不断向产业链上下游延伸,业务涵盖电影投资、发行、院线管理、影院放映等领域,现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。
博纳影业经营多年来,其电影产品商业性与艺术性并重,取得了良好的社会效益和经济效益,累计出品影片超过250部,其主投出品的电影在国产影片票房前十名中占据三席,票房超过10亿元的影片多达16部。
我们耳熟能详的《十月围城》、《龙门飞甲》、《桃姐》、《明月几时有》、《一代宗师》、《湄公河行动》、《无双》及《地久天长》等都是出自该公司之手,这些影片在中外各大电影节斩获多个奖项,获奖数量在民营电影公司中位居前列。
与此同时,根据真实事件改编的《长津湖》《长津湖之水门桥》《红海行动》《中国机长》《中国医生》《烈火英雄》《智取威虎山》等影片,也是由博纳影业生产制作,这些影片已成为中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。其中尤以讴歌伟大抗美援朝精神的史诗级战争巨作《长津湖》系列电影为例,该系列影片自2021年上映后获得了近100亿元票房佳绩,《长津湖》以57.75亿元的票房成为中国影史票房冠军。
此次博纳影业成功首发上市,离不开该公司自身的辛勤耕耘,也倾注了保荐机构华龙证券的心血。2017年,华龙证券启动对博纳影业的上市相关工作,组建专班保荐团队,在博纳影业业务板块梳理、治理结构完善、募投项目管理等方面发挥投资银行专业优势,为博纳影业成功首发上市奠定基础。华龙证券此次保荐博纳影业这一民营影视行业龙头登陆A股市场,将进一步提升企业的发展竞争力,推动企业依托资本市场发展再上新台阶。
为客户提供全方位解决方案
作为博纳影业IPO项目的保荐机构和联席主承销商,华龙证券全面负责博纳影业发行上市全过程的统筹协调。该公司坚持以客户为中心理念,各部门与项目团队通力协作,以卓越的执业质量为博纳影业首发上市的所有重要环节提供专业化的服务。同时,华龙证券充分挖掘企业投资亮点、准确呈现其商业模式和核心竞争力,为博纳影业顺利登陆资本市场保驾护航,获得了客户的高度认可,充分体现出华龙证券为客户提供全方位资本市场解决方案的能力。
更加值得一提的是,此次项目在路演及发行期间,正值疫情反复,承销商主导下的发行工作面临严峻的挑战。但华龙证券通过公司内部各部门的精诚协作,积极协调监管部门、投资机构、发行人等各方工作安排,不断细化路演及发行时间表,采取线上与线下结合、现场与远程办公配合的模式,保障了发行工作有序进行,最终确保了博纳影业的顺利上市。
多年来,华龙证券依靠专业化的优质服务,辅导培育具有发展潜力的各类企业,助推一批优质企业登陆资本市场,先后成功保荐有大禹节水、兰石重装、读者传媒、蓝盾光电、泰坦股份、金徽股份等多家企业首发上市。同时,华龙证券还做好持续跟踪工作,继续为上市公司增发、并购等提供专业的服务,完成靖远煤电、合纵科技、超图软件等十几家上市公司后续再融资。
在做好自身业务同时,华龙证券还依托债券发行、并购重组、资产管理、股权投资、基金投资等多种业务形式,积极响应国家号召,助力实体经济发展。据了解,华龙证券在深圳设立了债券业务专业分公司,面向政府、企业、金融机构等大量高端客户,提供全方位、系统性的债务融资及投资服务,在市场中享有良好的声誉。
资料显示,自2012年以来,华龙证券先后为甘肃公航旅、山东国投、甘肃电投等150多家企业发行债券,为企业募集资金超过1400亿元;成功发行甘肃省首单绿色资产证券化产品——兰州城乡公交收费收益权绿色ABS,进一步创新了甘肃省产业链供应链融资模式;累计管理甘肃养老基金、中小企业基金等11只产业基金,管理规模超过150亿元,基金投资领域聚焦生物医药、现代农业、文化旅游、养老服务、新能源、新材料、节能环保、先进装备制造等行业,累计及投资企业近90家,投资金额近百亿,有效缓解了中小企业融资渠道少且融资难的问题。
积极践行社会责任
不忘来时路,方知向何行。华龙证券的成长离不开社会各界的支持,同样,华龙证券也正以一颗感恩之心回报着社会。实际上,该公司是这么说的,更是一直这么做的。
多年来,华龙证券在努力做强主业,加快自身发展的同时,积极履行社会责任,投身扶贫和公益事业,践行着一个现代金融企业致富不忘反哺社会的责任,先后在汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流灾害、漳县洪涝灾害中累计捐款超过3000万元,被评为甘肃省十大慈善单位。新冠肺炎疫情暴发后,华龙证券在落实自身疫情防控工作的同时,积极动员各方力量尽最大努力采购物资,先后捐款超过300万元用于疫情防控。
作为注册地在甘肃的企业,华龙证券坚决贯彻党中央、甘肃省委省政府相关工作部署,响应中国证券业协会一司一县结对帮扶贫困县行动要求,积极落实乡村振兴战略,通过教育帮扶、产业帮扶、金融帮扶、党建共建等形式对口支持武山县、舟曲县。
同时,华龙证券发起设立的垄上人家爱心基金,帮助贫困地区学龄儿童和九年义务教育学生克服困难、实现梦想,现已赞助教育资金及实物共计400万元以上。为此,华龙证券先后荣获甘肃省脱贫攻坚帮扶工作先进单位民心奖、中证互联股份有限公司颁发的消费扶贫最佳模式创新奖、中国扶贫基金会颁发的突出贡献奖,2021年被评为甘肃省脱贫攻坚先进集体。
华龙证券表示,未来,公司将持续践行合规、诚信、专业、稳健行业文化理念,秉持回归金融本源,服务实体经济的初心使命,发挥投资银行专业优势,坚持战略引领,差异经营,着力打造经营稳健、业绩良好、专业精湛的特色券商,尽快完成首发上市,奋力谱写高质量发展的新篇章。
(CIS)
责编:王璐璐
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