华龙证券助力博纳影业登陆A股市场影视行业全产业链布局

转自：新华财经

8月18日，由华龙证券股份有限公司保荐承销的博纳影业（证券代码：001330）在深圳证券交易所首发上市，本次博纳影业向社会公众公开发行的股份数为2.75亿股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额13.83亿元。

8月18日，由华龙证券股份有限公司保荐承销的博纳影业（证券代码：001330）在深圳证券交易所首发上市，成为新一家A股上市的影视公司。

据悉，本次博纳影业向社会公众公开发行的股份数为2.75亿股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额13.83亿元，将全部投资于博纳电影项目和博纳电影院项目，制作具有较强市场影响力的优秀电影，加快影院建设发展，将进一步提高公司在行业的领导力，提高公司盈利能力。

招股书显示，博纳影业深耕影视行业多年，不断向产业链上下游延伸，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。累计出品影片超过250部，其主投出品的电影在国产影片票房前十名中占据三席，票房超过10亿元的影片多达16部。

据了解，博纳影业出品的《十月围城》《龙门飞甲》《桃姐》《明月几时有》《一代宗师》《湄公河行动》《无双》及《地久天长》等影片在中外各大电影节斩获多个奖项；根据真实事件改编的《中国医生》《红海行动》《中国机长》《烈火英雄》《智取威虎山》等影片成为了中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。

在疫情和行业下行叠加的大环境下，博纳影业以专业、优质的内容实现了票房、口碑双丰收，开辟的主旋律商业电影更是让市场燃起了活力。《长津湖》系列电影自2021年上映后获得了近100亿元票房佳绩。

作为博纳影业IPO项目的保荐机构和联席主承销商，华龙证券通过对博纳影业的历史沿革、行业前景、公司治理、内部控制、财务规范等方面进行系统梳理和详尽分析，充分挖掘企业投资亮点、准确呈现其商业模式和核心竞争力，研究制定出一套符合行业和公司特点的方案，为博纳影业成功发行上市奠定了坚实的基础。

华龙证券成立于2001年，是中国证监会批准设立的综合类全牌照证券经营机构，多年来始终坚持以客户为中心理念，根据博纳影业各阶段的需求，为其提供全周期、全产业链的服务，伴随其共同成长。同时，华龙证券依靠其卓越的执业质量为博纳影业首发上市的所有重要环节提供专业化的服务，从多个维度为博纳影业提供全方位资本市场解决方案，助力其成功登陆A股资本市场。

值得一提的是，此次项目在路演及发行期间，正值疫情反复，华龙证券积极主动应对突发情况，协调监管部门、投资机构、发行人等各方工作安排，精准把握和推进上市进程，为博纳影业顺利上市全程保驾护航。华龙证券此次保荐博纳影业这一民营影视行业龙头登陆A股市场，将进一步提升企业的发展竞争力，推动企业依托资本市场发展再上新台阶。

公开资料显示，近年来华龙证券先后成功保荐大禹节水、兰石重装、读者传媒、蓝盾光电、泰坦股份、金徽股份等多家企业首发上市，同时，华龙证券还做好持续跟踪工作，继续为上市公司增发、并购等提供专业的服务，完成靖远煤电、合纵科技、超图软件等十几家上市公司再融资。

此外，华龙证券致力于为企业发展提供包括债券发行、并购重组、资产管理、股权投资、基金投资等资本服务。自2012年以来，先后为甘肃公航旅、山东国投、甘肃电投等150多家企业发行债券，为企业募集资金超过1400亿元；成功发行甘肃省首单绿色资产证券化产品——兰州城乡公交收费收益权绿色ABS，进一步创新了甘肃省产业链供应链融资模式；累计管理甘肃养老基金、中小企业基金等11只产业基金，管理规模超过150亿元，基金投资领域聚焦生物医药、现代农业、文化旅游、养老服务、新能源、新材料、节能环保、先进装备制造等行业，累计及投资企业近90家，投资金额近百亿，有效缓解了中小企业融资渠道少且融资难的问题。

未来，华龙证券持续践行合规、诚信、专业、稳健行业文化理念，秉持回归金融本源，服务实体经济的初心使命，为企业提供全生命周期的投资银行服务，着力打造经营稳健、业绩良好、专业精湛的特色券商，尽快完成首发上市，赋能实体经济发展。（曾喆）

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP