机会预测8月18日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！

 

这些行业有望受益最大，机会个股可能蕴含其中！

行业早掘金

一、房地产行业数据环比再次走弱，期待政策持续发力：累计销售额降幅稳定，单月销售环比腰斩。1-7月全国新建商品房销售面积7.82亿㎡，销售额7.58万亿，分别同比下降23.1%和28.8%，降幅扩大0.9pct及收窄0.1pct；销售均价9691元/㎡，同比下降7.4%，降幅收窄1.2pct。我们预计，保交楼、稳民生的政策基调下，因城施策及金融政策将持续放松，叠加去年下半年低基数，未来销售额累计同比降幅有望收窄。单月销售环比接近腰斩，7月商品房销售面积0.93亿㎡，销售额0.97万亿，分别环比下降49.1%和45.4%；销售均价10471元/㎡，环比增长7.4%。7月销售环比大幅下降主要受6月集中推盘的高基数影响；另一方面，疫情反复及少数项目断贷事件对当月销售形成拖累。随着出险项目的纾困政策逐步推出，消费者信心有望提振。

建议关注：浦东金桥、保利发展、万科A、绿城中国、滨江集团、旭辉控股

二、全球供给+国内需求核心逻辑持续演绎 煤炭行业基本面强势难改：高强度保供难以稳定持续，7月原煤产量环比下滑。7月份，全国生产原煤3.73亿吨，同比增长16.1%，环比下降1.75%，日均产量1202万吨，较6月份的1264万吨下降62万吨。其中，国有重点煤矿7月产量环比增长3.43%，日产环比微增0.09%，非国有重点煤矿环比下降5.73%，日产环比下降8.77%。由此可见，7月产量下降主要由于非国有重点矿产量下降，受制于安监等因素，中小煤矿保供持续性较差。旺季延续，7月火电发电量由降转增。气温明显偏高叠加复工复产，需求快速提升且延续，7月，全国发电量同比增长4.5%，增速比6月加快3.0个百分点，火电由降转增，同比增长5.3%（6月-6.0%）。

建议关注：中国神华、陕西煤业、华阳股份、电投能源、靖远煤电、兖矿能源、中煤能源、潞安环能、兰花科创、山煤国际、昊华能源、山西焦煤、平煤股份、淮北矿业、上海能源、盘江股份、首钢资源

三、特斯拉亦加码！虚拟电厂或为电力调控最优解决方案 市场规模超千亿：虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式新能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的聚合和协调优化，并将其整体作为一个特殊电厂参与电网运行和电力市场的电源协调管理系统，对外表现为一个可控能源。与特斯拉相对成熟的虚拟电厂业务相比，目前国内虚拟电厂建设尚未形成成熟的成套解决方案，处于概念验证和试点阶段：十三五时期，江苏、上海、河北、山东等地相继开展了虚拟电厂试点，且以需求侧响应模式为主。

建议关注：东方电子、金智科技、朗新科技、华如科技

四、美国芯片法案对全球半导体竞争格局的影响，关注国产晶圆厂产业链：我们认为美国芯片法案的核心是将晶圆厂制造产能重新回流美国，并且限制相关国家地区在中国大陆投资晶圆厂，叠加美国准备推出CHIP 4 联盟，很明显未来半导体反全球化将持续，半导体将由供需竞争框架，转向国家科技竞赛框架。会逐步形成两大阵营：1）以美国为主导的半导体内循环；2）以中国为主导的半导体内循环。

建议关注：北方华创、拓荆科技、华海清科、中微公司、盛美上海、万业企业、芯源微、芯碁微装、长川科技、华峰测控、江丰电子、精测电子

机会情报早知道

1、快手推出虚拟人内容扶持计划 或为元宇宙重要入口（锋尚文化、中金公司、华扬联众）

2、金属镁价格大幅反弹 机构看好汽车轻量化需求前景（南京证券、宜安科技、云海金属）

3、多部门完善落实支持生育措施 辅助生殖有望进医保（太安堂、达嘉维康、康芝药业）

4、纯碱涨价超两成 相关企业满负荷运行业绩大增（苏盐井神、雪天盐业）

5、技术突破 制造高性能高性价比钠离子电池又进一步（‍新筑股份、鹏辉能源、星云股份、宁德时代）

6、多重利好政策推动抽水蓄能建设显著提速 产业链公司望受益（中元股份、文山电力）

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