新能源卷土重来，半导体行情回落，后面还有大行情吗？

 

晒晒收益。本人持仓以中长期为主，追求较高的利润，有较强的风险承受能力。我的观点适合有一定风险承受能力的理财者，欢迎关注。

我的基金账户重仓新能源板块，从前面两周我的账户收益来看，可以看出新能源板块的行情走势。8月第1周，新能源板块依然保持强势的劲头，第2周，气势就弱了不少，所以我的基金账户的收益也瘦身了。

其实，新能源板块从4月底冲到8月初，实在很难得。也足以看出，资金面对这一板块基本面的高度认可，以及对这一板块产业趋势的高度看好。只是这一板块涨到现在，已让资金面在思量，一些主题股票的股价，或已超出公司基本面的承受范围。虽然今天新能源板块卷土重来，我还是认为，短期内，新能源板块的行情很有可能会缓一缓，借机消化一下涨出来的估值泡沫。农银汇理新能源主题灵活配置混合 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合

在新能源板块势头减弱期间，我们也看到了半导体板块跃跃欲试，行情璀璨夺目的交易日也多了起来。半导体产品的应用是非常广泛的，军用、民用都有涉及。冲破外围的技术卡脖子障碍，国产替代是一条重要的出路。

半导体国产替代面前有着广阔的市场前景，这也让资金面的预期高出了不少。叠加半导体板块自从今年第一季度以来，调整的幅度比较大，目前的估值优势相对较大，这也让资金面吃下了一颗定心丸。诺安成长混合 银河创新成长混合A

因此，我认为，虽然半导体板块近来冲高之后，屡有回落行情，但是，半导体板块行情渐热的趋势没有改变。主力资金是很讲究策略的，一路拉升，势如破竹的话，获利盘逃走了，那主力岂不是陷在里面？如何赚钱？

除了半导体，8月以来，军工、电子制造、医疗服务等大科技板块的行情也比之前活跃了不少。新能源板块要休整到什么时候，再发动下一次的进攻？军工、电子、医疗等板块什么时候能振臂一呼，应着云集，成为新的主线？鹏华中证空天军工指数(LOF)C 长盛航天海工装备灵活配置混合

各路资金在股市的各大板块神出鬼没，博弈求胜，要精准预测不同题材发动行情的具体时间，概率几乎为0。所以我的策略是顺势而为。自从8月以来，题材轮动的频率加快，高低位切换更加频繁，而且空间相对较小，因此，我不把宝押在单一的赛道，而是选择了一个大科技混合基金。

华夏创新研选混合型证券投资基金（华夏创新研选混合A：015227，华夏创新研选混合C：015228）重点关注A股及港股市场中新一代信息技术、互联网、现代服务业、先进制造等板块的投资机遇，力争分享我国经济结构调整、产业优化转型背景下的创新发展，所带来的市场蛋糕。

这只大科技方向基金，实行双经理制，拟任基金经理是屠环宇先生和叶力舟先生。据公开的资料，屠环宇先生是清华大学电子工程系电子工程学士，清华大学五道口金融学院金融专业硕士，具有7年证券从业经验，2年公募基金管理经验。他是公司研究部科技组组长、创新前沿小组组长、互联网研究小组组长。

叶力舟先生，清华大学金融专业硕士，西安交通大学工学学士，7年证券从业年限。他是创新前沿研究小组、科技互联网板块负责人。从公开的履历来看，这两位基金经理都是大科技、金融科班出身，并且在大科技领域研究多年，稳扎稳打，一路拼搏走到现在这个位置。

总体来说，大部分的大科技类题材，比如半导体、电子、医疗服务等，前面都经历过了较长时间的调整，目前处于历史行情的中枢附近或中枢以下的位置，我个人认为，后面的上行空间是很大的。这个时点介入，为时未晚。

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