新能源还是半导体？市场再临风格选择下，该如何把握热门板块中的轮动机会？

8月9日 9:10

昨日半导体板块整体高开低走态势，板块内部分化较为明显。而部分资金在选择兑现半导体方向的获利盘后，又开始再度回流前期强势方向。其中汽车零部件方向率先走强，后逐步发酵至汽车全产业链而光伏板块也在光伏电池方向的带动下再度迎来涨停潮。总体而言在昨日新能源方向反弹中，多只前期人气高位股的亏钱效应得以修复，资金似乎仍未完全放弃新能源方向。

而另一方面也要看到，半导体昨日算是完成了第一次的分歧，总体来看仍偏于良性。首先大港集团缩量封板，使得板块活口延续，而另一只次新龙头华大九天更是在一度下探至深水的背景下，最终依旧涨超9%。其实仔细回顾昨日盘面，其实尾盘阶段半导体已经出现了修复的态势。

而从昨日市场普涨反弹的背景下量能再度萎缩来看，资金继续存量内卷的概率依旧较大。因此今日的盘面对于近期市场风格的确定较为关键，到底是半导体经历分歧后再度转一致上攻，还是光伏、汽车产业链、机器人等前期强势的方向延续强反弹。

不过仔细回顾近期的盘面的资金动向来看，市场对于这些仍偏向于概念的新技术均青睐有加。最为典型的例子就是，之前的机器人概念，以及HJT与TOPCON光伏电池技术的走强。站在这一逻辑，后续首先要关注的依旧是Chiplet这一概念，在半导体板整体回调的背景下，Chiplet概念昨日仍能延续强势上涨。因此对于Chiplet这一题材而言后续或仍有进一步发酵的空间。但需注意的是昨日几个核心票中芯原股份、通富微电、华天科技等都爆出了近期的最大量，说明对于这些个股的分歧依旧不小，因此后续的机会寻找应具体放在题材内部的低位挖潜之中。

总体而言，目前市场资金主要围绕先进制造方向进行反复炒作，但从大势的角度而言，由于近期的普涨反弹量能始终无法有效增温，但从大势的角度看，此处仍以个股的结构性机会为主，并且市场整体的风格也较为偏向于短线投机，因此当前主要的测单方向，仍需选择右侧热门板块小市值的投机机会为主。

本文源自财联社 枫林