军工这一次的持续性将非常强！该细分机会初现

 

——毛利哥专访0720

低估票正是布局时机

当下的反弹有两个不太好的现象，第一个就是反弹太快，但是对应的成交量没有放出来。第二个就是截止到昨天收盘为止，超过上周收盘价的公司已经达到了70%。也就是说短期内很多的公司上涨过快。所以当下的反弹主要是靠小票在拉，而不是权重股，整体表现出力气不足。

从市场风格切换的角度看，小市值和高价股呈现出天然的负相关关系，从数据上可以看到赛道风格的股票正处于高位回调的趋势中，相对应的高价股已经开始出现低位往上拉的迹象。所以对于低估票不要过于焦虑，这个地方是一个不错的介入时机点。

市场风格变化分析图

来源：毛利哥

军工的持续性将很强

军工板块这一轮的持续性将会很强，从时间点上看至少在8月上旬之前能够有较强的表现。对于一个题材来讲这个时间段已经算是很强了。而且整个板块目前还只是刚刚启动的状态。

除了航空和船舶，卫星导航方向的机会已经开始出现了。因为军工这一块如果航母群开通的话，北斗将会起到非常好的指引作用。例如航母扫描某些地区的实际战略布局情况，而且我们的扫描速度也非常快，目前这个板块恰恰是一个可以布局的机会点。

打通胀房地产首当其冲

这次美国的CPI数据太高，大家对于大宗商品比较担忧。实际上从数据上来看并不是这样的，在美国的CPI构成里面占比最高的是住宅需求，占比达到了44%，而消费占比只有百分之二十左右，能源占比只有8%左右。所以不要想当然的认为打通胀首先打的就是大宗商品。我们国家房地产占比很高，在美国何尝不是房地产最高。

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