芯片涨疯了，恭喜大家吃肉

 

1、芯片/半导体概念今天全线爆发。

除了半导体设备和材料，昨晚讲的Chiplet，今天也是全线发酵。

本周跟着炒芯片半导体的，应当都吃大肉了，恭喜各位！

逻辑，从上周末就开始分析了，核心就是芯片战！

从美国的芯片四方联盟、芯片法案，到国内的大基金反腐，本周一又传出的禁售14nm芯片的消息，然后又是禁用EDA的消息，再到佩洛西的亚洲行，剑指芯片四方联盟……

昨晚还讲了，下周三，拜登就要签署芯片法案。

中国接下来必然是要应对的。

美国可以拿出520亿美元来直接补贴半导体企业，那咱们也一样得拿出真金白银。

大基金一期、二期，一共砸了4000多亿进去，还搞出腐败窝案。

现在既然美国带头搞起了补贴，那咱们也一样可以给半导体企业发补贴。

为了发展新能源，从汽车到光伏、风电……这么多年，中国也补贴了几千亿。

现在针对半导体产业，也一样可以补贴。

今天，芯片/半导体相关概念股的成交额，加起来超过2000亿。

资金抱团的非常明显。

这也是几个月市场的特征：5、6月份抱团汽车产业链、新能源产业链，7月抱团机器人概念，都是如此。

现在，资金又切换，抱团半导体。

今天，又有一批前期高位票暴跌，资金继续切换。

2、芯片半导体暴涨，科创50在指数中一枝独秀。

近期，科创50明显在走独立行情，主要是因为科创板中有大量的个股是半导体企业。

另外，科创板还有一个重要的预期，前段时间也多次讲过：降低交易门槛。

比如，从50万降到10万。

肯定会降，只是不知道是什么时间落地。

科创50指数，现在确实有点像当年创业板的走势：上市三年后，开始走牛。

能走多远，主要还得看半导体板块的走势。

3、午后指数回落，券商站出来带头拉指数，两市全线反弹。

今天两市近四分之三的个股收涨。

成交量也比昨天多了近1000亿。

但不少前期高位票、人气票大跌，所以，大量的散户，今天的感受恐怕与指数是背离的。

因为每次市场主线切换的时候，散户总是滞后的。

现在，估计有不少的散户，还在前期高位票中站岗，这种情况，今天就更惨了……

4、今晚，美国公布了7月非农数据，增加52.8万人远超预期。

但美股期货却跳水了。

最近，美股反弹的主要逻辑是加息预期的降温，结果现在数据却超预期了，加息的底气更足了。

5、目前，影响A股最重要的事件还是中美关系。

今天盘后，中国宣布制裁佩洛西。

周末，看美国方面会有什么反应？

中美之间的博弈，还会继续。

芯片战，周末也还会继续发酵。

芯片战利空A股指数，所以维持指数震荡偏弱的判断；但利好芯片半导体为首的国产替代，所以结构性的行情还会继续，而且还是近几个月抱团的炒法！