期货投资理念

 

期货投资理念是每个期货交易者都应具备的期货交易哲学基础，是成功投资者思维模式和行为方式的抽象概括，是期货投资的一般性指引。没有正确的投资理念就无法坚持正确的投资原则，无法有效避开来自市场、自我、外部的各种干扰因素，没有正确的理念即使精通投资策略的期货投资者也难以在市场上实现成功。正确的期货投资需遵循确立市场正确、顺势而为、知己知彼、理性投资、正确对待不确定性五大理念。

一些些期货投资者，技术分析头头是道，操作起来傻里傻气。究其原因，很大程度上在于投资者没有一套交易理念，爬起来就是一通乱操作，即对自己的性格、心态、操作方式等方面没有进行透彻地了解，为交易而交易，不了解自己擅长什么样的交易方法，不了解自己适合对哪些品种进行交易，缺乏资金管理的意识，盈利迅速平仓、亏损长期持有，最终亏多盈少，交易结果非常不理想。

大多数投资者在期货市场上失败的主要原因是受到短期波动的影响而进行盲目主观的操作。日常波动容易诱导投资者进入市场，短期获得小额盈利。长期来看，由于短期波动多是无规律波动，具有很强的随机性，投资者追逐日常波动、不停地追涨杀跌，结果收益不甚理想。作为一名理性的投资者，由于短线对投资者技术、长期专业训练和灵活的市场反应要求颇高，应该学会关注市场的中长期波动，制订适合于自己的交易计划，免受短期波动的干扰。并在交易过程中，克服浮躁的心态，遵守交易纪律。

期货投资大师的成功经验表明，一个成功的投资者只有在五个正确投资理念的基础上进一步形成符合自身情况的投资理念，才能建立起盈利模式。真正的投资是建立在这种正确的投资理念和思维方式、行为模式基础之上的。投资者只有建立起这种正确的"经营操作"理念，才能成为市场上的长久赢家。

我们如何来如何形成正确的期货投资理念呢？投资大师把错误看成学习的机会。成功的投资者犯了错误，他首先承认错误，立刻采取行动减轻错误的负面影响。他之所以能够做到这一点，是因为他完全对自己的行为和行为后果负责。

巴菲特和索罗斯都不羞于承认错误。事实上，他们都把坦然面对错误当成他们的政策。用巴菲特的话说，"一个公开误导其他人的首席执行官，最终会在私下里误导自己。"在巴菲特看来，作一个问心无愧的投资者，承认错误是至关重要的。巴菲特认为，"错误比回顾过去的成功更有益"。

索罗斯同样坦率：“对其他人来说，犯错是一种耻辱;对我来说，承认自己的错误是一种骄傲。一旦我们认识到理解上的不足是人类的先天特征，犯错就没有耻辱可言了，耻辱的只是不能纠正错误。”

投资者通过清理不理想的投资，纠正错误。并分析他的错误。首先，他不想再重复错误，所以他必须知道哪里错了。其次，他知道少犯错误会让他的系统得到加强，让他有更好的表现。第三，他知道现实是最好的老师，而错误是这个老师最好的课程。

投资者犯错误通常有以下七种情况

（1）他（无意中）没有遵守自己的系统;

（2）疏忽在投资时忽视了某些事情;

（3）某种情绪盲点影响了他的判断;

（4）他没有意识到自己的某些变化;

（5）他没有注意到环境的某些变化;

（6）不作为之罪该投资而没有投资;

（7）他本可以做却没有做的事情。

与成功投资者形成鲜明对照的是，失败的投资者犯错误后常是抱怨、埋怨和后悔，他从不在某一种方法上坚持足够长的时间，因此也从不知道如何改进一种方法，他总在寻找速效药。

（三）避免几种致命的错误倾向

树立正确的期货投资理念，需要避免几种致命的错误倾向

第一，迷信"权威"，跟随权威分析交易;

第二，相信内幕消息或内部消息是赚取大钱的有效途径

第三，确信自己能够准确预测未来，执迷于寻找正确的预测方法

第四，存在一种确保投资利润的万能系统

在第一和第三个错误倾向的带动下，投资者试图寻找一种能够确保投资利润的系统——技术分析、原理分析、电脑化交易、江恩三角，甚至占星术的神秘结合。目的是追求确定性的利润。就像巴菲特所说，人们在试图寻找一个正确的公式，把它输入电脑，然后舒舒服服地坐在那里看钱往外冒。

第五，赚大钱就要冒大的风险

成功投资者明白，赔钱比赚钱容易，因此他们更重视避免损失而不是追逐利润，他们是风险的积极管理者和规避者。也就是说，他们追求既定风险下的收益最大化或者收益既定下的风险最小化。

第六，越复杂的交易方法越有效

期货交易可能是很复杂的，交易形式多样，影响因素复杂。但是经过用心体会，复杂的交易都可以归到最简单的道理上。越简单的方法越可以解决复杂的问题，期货交易的最终成功，一定是最简单、最平静、最和谐、最包容的，“大音希声，大象无形”，大道至简。所以在期货交易上，复杂的交易实践最终归结于简单的方法。